《項(xiàng)目管理知識(shí)體系指南》（下稱《PMBOK?指南》）每四年更新再版一次，每一次更新都是全球項(xiàng)目管理從業(yè)者所關(guān)心的一件大事。據(jù)（美國(guó)）項(xiàng)目管理協(xié)會(huì)（PMI?）的官網(wǎng)信息， 《PMBOK?指南》（第7版）將于2021年正式面世。
為了讓國(guó)內(nèi)廣大的項(xiàng)目管理從業(yè)者提前對(duì)這次具有顛覆性的新版指南修訂情況有所了解，《項(xiàng)目管理評(píng)論》雜志特邀《PMBOK?指南》（第7版）中文審校組成員傅永康先生對(duì)其進(jìn)行前瞻性的介紹。
需要說(shuō)明的是，本文在遵守PMI?保密要求的前提下，根據(jù)PMI?已有的對(duì)外公開(kāi)信息撰寫(xiě)，文中介紹的內(nèi)容存在不確定性，以PMI?正式發(fā)布的版本為準(zhǔn)。
2019年10月，PMI?全球項(xiàng)目管理大會(huì)暨PMI? 成立50周年慶典在美國(guó)費(fèi)城舉辦，同時(shí)召開(kāi)了《PMBOK?指南》（第7版）專題研討會(huì)。在該研討會(huì)上，PMI?第一次面向與會(huì)者展示了《PMBOK?指南》（第7版）的基本框架結(jié)構(gòu)與部分最初草案文本?？梢哉f(shuō)，最新版本的變化是顛覆性的，從傳統(tǒng)的五大過(guò)程組與十大知識(shí)領(lǐng)域轉(zhuǎn)向了全新的十二大原則與八大績(jī)效域，如圖1所示。
圖1 《PMBOK?指南》（第7版）內(nèi)容結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變這幾乎是徹底與過(guò)去40年傳統(tǒng)做了決裂，完全進(jìn)入一個(gè)全新的視角。2020年，PMI官網(wǎng)正式公布了《PMBOK ?指南》第6版與第7版的對(duì)比，如表1所示。表1 《PMBOK?指南》第6版與第7版的對(duì)比
從PMI已公布的信息來(lái)看，《PMBOK?指南》（第7版）的內(nèi)容主要包括：序言、第一部分項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)、第二部分項(xiàng)目管理知識(shí)體系指南、附錄和術(shù)語(yǔ)表。其中，第一部分項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)包括引論，價(jià)值交付系統(tǒng)，以及項(xiàng)目管理原則；第二部分項(xiàng)目管理知識(shí)體系指南包括引論，項(xiàng)目績(jī)效域，剪裁，以及模型、方法和工價(jià)。
第一部分項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)
針對(duì)項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)部分，PMI在2020年年初曾對(duì)外發(fā)布了一份征求意見(jiàn)稿，不過(guò)指南編委會(huì)專家們后來(lái)根據(jù)征求來(lái)的5 000多條反饋意見(jiàn)對(duì)該征求意見(jiàn)稿做了大幅度的修訂。盡管本文截稿時(shí)還沒(méi)有看到正式的標(biāo)準(zhǔn)文稿發(fā)布，但從最初的征求意見(jiàn)稿中仍大致可以看到項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)的基本內(nèi)容。項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)部分主要描述了價(jià)值交付系統(tǒng)與項(xiàng)目管理原則，其中價(jià)值交付系統(tǒng)主要可以通過(guò)價(jià)值環(huán)圖和價(jià)值交付系統(tǒng)圖來(lái)展示，如圖2和圖3所示。
圖2源自《收益實(shí)現(xiàn)管理實(shí)踐指南》，將組織戰(zhàn)略與收益實(shí)現(xiàn)管理相連接，描述了從戰(zhàn)略—目標(biāo)—舉措—可交付成果—能力—成果—收益—價(jià)值—戰(zhàn)略的完整循環(huán)，闡明了戰(zhàn)略需要通過(guò)項(xiàng)目加以落地并獲得成果和產(chǎn)生收益，最終實(shí)現(xiàn)價(jià)值從而達(dá)成戰(zhàn)略目標(biāo)的理念。圖3依舊沿用了《PMBOK?指南》（第6版）中對(duì)項(xiàng)目管理整體環(huán)境的描述。在組織環(huán)境中，組織的戰(zhàn)略通過(guò)項(xiàng)目組合做出價(jià)值決策，進(jìn)一步通過(guò)項(xiàng)目集或項(xiàng)目來(lái)交付其結(jié)果，最后通過(guò)運(yùn)營(yíng)來(lái)實(shí)現(xiàn)商業(yè)價(jià)值。但在具體如何做好項(xiàng)目并實(shí)現(xiàn)價(jià)值這個(gè)問(wèn)題上，《PMBOK?指南》（第7版）做了顛覆式創(chuàng)新，不再?gòu)?qiáng)調(diào)五大過(guò)程組，而是通過(guò)制定原則的方式來(lái)加以闡述。目前看到的基本定稿的12個(gè)原則包括：成為勤勉、尊重和關(guān)心他人的管家；創(chuàng)建協(xié)作的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)環(huán)境；有效的干系人參與；聚焦于價(jià)值；識(shí)別、評(píng)估和響應(yīng)系統(tǒng)交互；駕馭復(fù)雜性；展現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)力行為；優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)；根據(jù)環(huán)境進(jìn)行裁剪；擁抱適應(yīng)性和韌性；將質(zhì)量融入過(guò)程和可交付成果中；為實(shí)現(xiàn)預(yù)期的未來(lái)狀態(tài)而驅(qū)動(dòng)變革。項(xiàng)目管理原則的作用主要是用來(lái)指導(dǎo)具體的項(xiàng)目管理行為，而具體的項(xiàng)目管理行為體現(xiàn)在第二部分項(xiàng)目管理知識(shí)體系指南的每一個(gè)績(jī)效域中。
第二部分項(xiàng)目管理知識(shí)體系指南
該部分的介紹主要基于中文審校稿，出于正式出版前PMI?對(duì)原文信息的保密要求，筆者主要參考PMI?官網(wǎng)發(fā)布的文字信息與視頻介紹資料，通過(guò)轉(zhuǎn)述的方式在此做個(gè)概要式介紹。績(jī)效領(lǐng)域是一組對(duì)有效地交付項(xiàng)目成果至關(guān)重要的相關(guān)活動(dòng)，《PMBOK?指南》（第7版）將項(xiàng)目管理相關(guān)活動(dòng)分為八組，構(gòu)成八大績(jī)效域。每個(gè)績(jī)效域就其內(nèi)容結(jié)構(gòu)而言， 有其固定的三段式框架格式：首先是該績(jī)效域的定義與成果的概要描述，其次是該績(jī)效域的核心活動(dòng)內(nèi)容描述，最后是該績(jī)效域與其他績(jī)效域之間的相互作用，以及對(duì)于績(jī)效域成果的檢查。（1）干系人績(jī)效域。項(xiàng)目由人來(lái)做且為人而做，人是項(xiàng)目管理中的核心要素，而干系人在人這個(gè)要素中扮演了關(guān)鍵的角色。干系人績(jī)效域主要描述了干系人在項(xiàng)目管理中的重要作用，以及如何識(shí)別、理解、分析、優(yōu)先級(jí)排序、參與及監(jiān)督干系人等一系列重要工作。其內(nèi)容主要是《PMBOK?指南》傳統(tǒng)版本中干系人管理相關(guān)內(nèi)容的拓展。（注：該績(jī)效域名稱作為項(xiàng)目管理領(lǐng)域的關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)，其英文原文“Stakeholder”在中國(guó)項(xiàng)目管理界甚至《PMBOK?指南》的不同版本中存在不同的譯法?！禤MBOK?指南》（第7版）中文審校組經(jīng)過(guò)慎重考慮，初步?jīng)Q定在第7版中重新回歸到“干系人”譯法。同樣，另外一個(gè)關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)“Benefit”一詞在第7版中也將重新回歸到“收益”這個(gè)譯法。）?（2）團(tuán)隊(duì)績(jī)效域。團(tuán)隊(duì)績(jī)效域大致對(duì)應(yīng)了《PMBOK?指南》（第6版）第3章項(xiàng)目經(jīng)理相關(guān)內(nèi)容與第9章人力資源管理相關(guān)內(nèi)容，涵蓋了團(tuán)隊(duì)管理與領(lǐng)導(dǎo)力提升。該績(jī)效域探討了集中式團(tuán)隊(duì)管理與分布式團(tuán)隊(duì)管理的區(qū)別，強(qiáng)調(diào)了建立團(tuán)隊(duì)文化與情商的重要作用，以及團(tuán)隊(duì)管理中決策與沖突解決的要求等內(nèi)容。（3）生命周期與開(kāi)發(fā)方法績(jī)效域。生命周期與開(kāi)發(fā)方法績(jī)效域主要內(nèi)容是關(guān)于項(xiàng)目生命周期選擇與開(kāi)發(fā)方法評(píng)估。該績(jī)效域描述了從預(yù)測(cè)型到混合型再到適應(yīng)型生命周期的頻譜，以及開(kāi)發(fā)、節(jié)奏和生命周期之間的關(guān)系，選擇開(kāi)發(fā)方法時(shí)所需考慮的變量等內(nèi)容。（4 ）規(guī)劃績(jī)效域。規(guī)劃績(jī)效域大致對(duì)應(yīng)了《PMBOK?指南》（第6版）規(guī)劃過(guò)程組的一系列相關(guān)工作。為了交付最終的可交付成果和項(xiàng)目成果，需要對(duì)項(xiàng)目的范圍、進(jìn)度、成本、質(zhì)量、資源、溝通、采購(gòu)等方面做相應(yīng)的規(guī)劃與估算工作。規(guī)劃時(shí)需要考慮不同項(xiàng)目生命周期的特點(diǎn)，以采用不同的開(kāi)發(fā)方法。（5）項(xiàng)目工作績(jī)效域。項(xiàng)目工作績(jī)效域大致對(duì)應(yīng)了傳統(tǒng)的執(zhí)行過(guò)程組中的一系列相關(guān)工作。該績(jī)效域涉及平衡各種制約因素，建立合理的過(guò)程與過(guò)程優(yōu)化，獲取資源，招標(biāo)采購(gòu)，以及知識(shí)管理等內(nèi)容。（6）交付績(jī)效域。交付績(jī)效域大致對(duì)應(yīng)了傳統(tǒng)的項(xiàng)目需求、范圍、質(zhì)量管理、收尾過(guò)程組，以及收益實(shí)現(xiàn)與價(jià)值交付等一系列相關(guān)工作。其中也包含了敏捷的交付方式。（7）測(cè)量績(jī)效域。測(cè)量績(jī)效域大致對(duì)應(yīng)了傳統(tǒng)的項(xiàng)目監(jiān)控過(guò)程組的一系列相關(guān)工作， 其中掙值管理依然扮演了非常重要的角色，但同時(shí)也采用了不少敏捷方法。除了項(xiàng)目過(guò)程中的績(jī)效測(cè)量外，也兼顧了與項(xiàng)目收益和價(jià)值相關(guān)的測(cè)量。（8）不確定性績(jī)效域。不確定性績(jī)效域主要由VUCA環(huán)境因素與風(fēng)險(xiǎn)管理兩部分內(nèi)容組成。對(duì)于VUCA的四個(gè)單詞，《PMBOK指南》（第7版）分別進(jìn)行了深化闡述，針對(duì)不確定性（Uncertainty）強(qiáng)調(diào)了韌性，針對(duì)模糊性（Ambiguity）強(qiáng)調(diào)了漸進(jìn)明細(xì)，針對(duì)復(fù)雜性（Complexity）強(qiáng)調(diào)了系統(tǒng)解耦與迭代，針對(duì)易變性（Ambiguity）強(qiáng)調(diào)了備選方案與儲(chǔ)備。對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理則基本沿用了傳統(tǒng)所描述的方法，強(qiáng)調(diào)機(jī)會(huì)的把握與威脅的應(yīng)對(duì)。總體來(lái)看，《PMBOK?指南》（第7版） 中八大績(jī)效域的內(nèi)容除了大幅增加了VUCA與敏捷相關(guān)內(nèi)容外，并沒(méi)有摒棄以前版本的傳統(tǒng)內(nèi)容，基本上是對(duì)傳統(tǒng)版本中五大過(guò)程組和十大知識(shí)領(lǐng)域眾多知識(shí)點(diǎn)加以解構(gòu)與重構(gòu)，從而構(gòu)建出全新的以交付價(jià)值為導(dǎo)向的管理理念。但第7版中并沒(méi)有特別說(shuō)明這八大績(jī)效域彼此之間的邏輯關(guān)系，而是更多地強(qiáng)調(diào)它們之間的相互作用關(guān)系。因此，從學(xué)習(xí)理解角度，有必要對(duì)八大績(jī)效域做進(jìn)一步梳理。筆者整理的理解框架，如圖4所示。
圖4描述了項(xiàng)目所處環(huán)境的不確定性程度與自身特點(diǎn)決定了生命周期與開(kāi)發(fā)方法的選取，無(wú)論采用從瀑布到敏捷的哪種開(kāi)發(fā)方法，都需要通過(guò)PDCA（Plan-計(jì)劃、Do-執(zhí)行、Check-檢查、Act-處理）循環(huán)如規(guī)劃、項(xiàng)目工作、測(cè)量從而最終交付項(xiàng)目成果、收益與價(jià)值。在項(xiàng)目開(kāi)展過(guò)程中，人是最重要的因素，項(xiàng)目需要干系人的有效參與，并需要通過(guò)激勵(lì)團(tuán)隊(duì)來(lái)加以高績(jī)效實(shí)施從而達(dá)成目標(biāo)。《PMBOK?指南》內(nèi)容本身博大精深，從學(xué)習(xí)的角度需要系統(tǒng)化學(xué)習(xí)，但從使用的角度卻需要因項(xiàng)目的獨(dú)特性而有的放矢、因地制宜加以裁剪。具體的裁剪需要根據(jù)背景環(huán)境、組織文化、項(xiàng)目特色等因素加以實(shí)施。第7版為此提出了一套面向組織、項(xiàng)目與績(jī)效域的裁剪思路與方法。模型、方法與工件基本上是對(duì)傳統(tǒng)的ITTO（Input - 輸入，Tools & Technique -工具與技術(shù)， Output -輸出） 內(nèi)容的重構(gòu)，但也有進(jìn)一步的擴(kuò)展。模型部分除了傳統(tǒng)的情境領(lǐng)導(dǎo)力、溝通、激勵(lì)、團(tuán)隊(duì)發(fā)展等模型之外，比較重要的是增加了變革和復(fù)雜性相關(guān)的模型，如關(guān)于變革的Satir模型和關(guān)于復(fù)雜性的Cynefin模型等。方法部分主要對(duì)應(yīng)了傳統(tǒng)的ITTO中的工具與技術(shù)部分內(nèi)容，大致分為數(shù)據(jù)收集與分析、估算、會(huì)議等內(nèi)容，但更加豐富了與商業(yè)價(jià)值相關(guān)的方法， 如凈推薦值（Net Promoter Score，NPS）等內(nèi)容。工件部分則主要對(duì)應(yīng)了傳統(tǒng)的項(xiàng)目管理計(jì)劃與項(xiàng)目文件等內(nèi)容，但更加豐富了與組織戰(zhàn)略相關(guān)的工件，如商業(yè)模式畫(huà)布、戰(zhàn)略路線圖等內(nèi)容。4.數(shù)字化平臺(tái)“PMIStandard+”?根據(jù)PMI?戰(zhàn)略計(jì)劃，PMI?近年在大力推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。數(shù)字轉(zhuǎn)型反映在《PMBOK?指南》（第7版） 上就是很多具體的知識(shí)，尤其是模型、方法與工件方面的知識(shí)，除了書(shū)本中的定義描述外，更進(jìn)一步的具體內(nèi)容描述或展示將呈現(xiàn)在該數(shù)字化平臺(tái)上。其網(wǎng)址是：standardsplus.pmi.org，大家可以通過(guò)在線訪問(wèn)的形式加以學(xué)習(xí)。
風(fēng)起于青萍之末。雖然《PMBOK?指南》（第7版）的革命性轉(zhuǎn)變可謂天翻地覆，但從行業(yè)的背景和發(fā)展來(lái)看，在過(guò)去幾年間，很多的變化已經(jīng)悄然出現(xiàn)。
轉(zhuǎn)變的征兆
（1）科茲納博士著作《項(xiàng)目管理2.0》的影響。科茲納博士2015年在他的面向未來(lái)項(xiàng)目管理的重要著作《項(xiàng)目管理2.0》中，把項(xiàng)目和項(xiàng)目成功的未來(lái)定義做了全新的闡述，認(rèn)為項(xiàng)目是計(jì)劃實(shí)現(xiàn)的一組可持續(xù)的商業(yè)價(jià)值，而項(xiàng)目成功是在競(jìng)爭(zhēng)型制約因素下實(shí)現(xiàn)預(yù)期的商業(yè)價(jià)值。這從根本上顛覆了傳統(tǒng)意義上的項(xiàng)目定義與三重制約下的項(xiàng)目成功定義。同時(shí)，該書(shū)對(duì)未來(lái)不斷變化的世界中的項(xiàng)目管理做了一系列的前瞻性探討。鑒于科茲納博士在美國(guó)乃至全球項(xiàng)目管理界的大師級(jí)地位，他的觀點(diǎn)對(duì)于《PMBOK?指南》的發(fā)展自然會(huì)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。（2）2017年發(fā)布的PMI?戰(zhàn)略計(jì)劃。PMI?50周年帶來(lái)的一系列變化是有其淵源的?；仡檨?lái)看，2017年P(guān)MI?發(fā)布的戰(zhàn)略計(jì)劃可謂已經(jīng)埋下了最重要的伏筆。在該計(jì)劃中，PMI?描述了項(xiàng)目所處的環(huán)境——變化速度快、全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、組織需要做出調(diào)整、組織期望項(xiàng)目能夠交付成果， 以及新環(huán)境下對(duì)項(xiàng)目工作的影響——更重視領(lǐng)導(dǎo)力和戰(zhàn)略，完成工作的方式正在改變，技術(shù)解決方案改變了工作，職能角色和職責(zé)正在改變。為此，時(shí)任PMI ?總裁的郎馬克（Mark A. Langley） 先生在該發(fā)展戰(zhàn)略計(jì)劃中說(shuō)道：“我們的戰(zhàn)略很簡(jiǎn)單——交付價(jià)值，與之相關(guān)并成長(zhǎng)。”同時(shí)該戰(zhàn)略計(jì)劃也第一次明確提出了賦能人們將想法變成現(xiàn)實(shí)的理念，這為后來(lái)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)概念的提出打下了基礎(chǔ)，同時(shí)也為《PMBOK?指南》的變革性修訂埋下了伏筆。（3）《PMBOK?指南》（第6版）之后發(fā)布的PMI新標(biāo)準(zhǔn)。2017年P(guān)MI?發(fā)布《PMBOK?指南》（第6 版）之后又發(fā)布了一系列全新的標(biāo)準(zhǔn)，如《PMI?商業(yè)分析指南》《組織級(jí)項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)》《收益實(shí)現(xiàn)管理實(shí)踐指南》和《風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)》等，這些新標(biāo)準(zhǔn)都對(duì)第7版《PMBOK?指南》的內(nèi)容起到了很重要的風(fēng)向標(biāo)作用。其中組織級(jí)項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)是PMI?第一個(gè)基于原則而制定的全新標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)后面一系列新標(biāo)準(zhǔn)乃至老標(biāo)準(zhǔn)的更新，如《項(xiàng)目組合管理標(biāo)準(zhǔn)》（第4版）、《項(xiàng)目集管理標(biāo)準(zhǔn)》（第4版）等都起到引領(lǐng)作用。另外，《收益實(shí)現(xiàn)管理實(shí)踐指南》第一次提出了從戰(zhàn)略、成果、收益到價(jià)值的完整的價(jià)值環(huán)，這對(duì)于《PMBOK?指南》（第7版）的變革也起到了重要參考作用。（4）PMP?新考綱的啟示。PMI?在2019年發(fā)布了最新的PMP?考綱（盡管正式啟用要在2021年），其內(nèi)容一改過(guò)去五大過(guò)程組為主的試題內(nèi)容分布，改為以人、過(guò)程和商業(yè)環(huán)境這三大部分的題型分布，徹底顛覆了PMP?考試與五大過(guò)程組之間的嚴(yán)格對(duì)應(yīng)關(guān)系，從全新的不同視角來(lái)重新定義考試內(nèi)容。鑒于PMP?考綱與《PMBOK?指南》的千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系，考綱的巨大變化某種程度也預(yù)示了《PMBOK?指南》的變化方向。
轉(zhuǎn)變的原因
基于筆者個(gè)人的理解，轉(zhuǎn)變的原因主要有以下幾點(diǎn)。（1）VUCA和項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)時(shí)代的影響。VUCA時(shí)代充滿不確定性、模糊性、復(fù)雜性和易變性，傳統(tǒng)的預(yù)測(cè)型方法已經(jīng)不能適應(yīng)這個(gè)時(shí)代發(fā)展的需要，敏捷和適應(yīng)型的方法成為必然。同時(shí)，項(xiàng)目管理所處的環(huán)境也已經(jīng)發(fā)生根本變化，新標(biāo)準(zhǔn)需要適用于現(xiàn)實(shí)中從瀑布到敏捷更廣泛的項(xiàng)目類型。而項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)是PMI?在其全球項(xiàng)目管理大會(huì)暨PMI?成立50周年慶典上大力推廣的面向未來(lái)的新理念，《PMBOK?指南》的發(fā)展需要符合該新理念。（2）PMI?標(biāo)準(zhǔn)制定模式的轉(zhuǎn)變。從2018年P(guān)MI?組織級(jí)項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)制定以來(lái)，PMI?標(biāo)準(zhǔn)的制定模式已經(jīng)轉(zhuǎn)向了以原則為導(dǎo)向，先確定基本原則，再根據(jù)原則來(lái)指導(dǎo)行為與實(shí)踐。（3）不破不立?！禤MBOK?指南》從第1版升級(jí)到第6版之后，原有框架結(jié)構(gòu)下已經(jīng)很難再有新的突破，原有ITTO過(guò)程內(nèi)容也已經(jīng)很難再進(jìn)一步完善，因此另辟蹊徑以尋求突破也是一種選項(xiàng)。
傳統(tǒng)的基于過(guò)程的“ 十五矩陣” 式的老版《PMBOK?指南》很適合初學(xué)者學(xué)習(xí)，仍舊有其很強(qiáng)的生命力。新版《PMBOK?指南》卻一改傳統(tǒng)，創(chuàng)造性地采用了基于原則和績(jī)效域的框架結(jié)構(gòu)。其視角不再局限于項(xiàng)目的交付，而是站在更高的層面來(lái)審視項(xiàng)目交付與價(jià)值創(chuàng)造，這對(duì)于資深項(xiàng)目管理從業(yè)者與組織高層而言非常有幫助，但對(duì)項(xiàng)目管理初學(xué)者而言，因其內(nèi)容的非結(jié)構(gòu)化與非過(guò)程性，將會(huì)面臨更大的學(xué)習(xí)挑戰(zhàn)。應(yīng)該說(shuō)，《PMBOK?指南》（第7版）貫徹了PMI? 的變革戰(zhàn)略，順應(yīng)了VUCA時(shí)代與項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)時(shí)代對(duì)項(xiàng)目管理的新要求，可謂是一次巨大的顛覆式創(chuàng)新。
